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【西鳳酒1952報(bào)道】調(diào)整以應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)。針對(duì)行業(yè)大調(diào)整的形勢(shì),公司提出要做好短期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)形勢(shì)波動(dòng)較大、廣告?zhèn)鞑ゲ呗哉{(diào)整、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的三個(gè)準(zhǔn)備,消費(fèi)群體從政務(wù)消費(fèi)向商務(wù)消費(fèi)、大眾消費(fèi)轉(zhuǎn)變。會(huì)上有經(jīng)銷(xiāo)商介紹開(kāi)拓電商渠道的經(jīng)驗(yàn),如北京的一家經(jīng)銷(xiāo)商,與京東商城簽訂協(xié)議,2012年實(shí)現(xiàn)汾酒銷(xiāo)售950萬(wàn),2013年春節(jié)期間達(dá)到450萬(wàn)。有優(yōu)秀大區(qū)經(jīng)理提出了通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)誼會(huì)、直控終端網(wǎng)點(diǎn)、嘗試投資品市場(chǎng)、消費(fèi)者俱樂(lè)部等幾種模式來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。
西鳳酒價(jià)格山西省內(nèi)收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng),增速略低于計(jì)劃,價(jià)格問(wèn)題急需理順,20年汾酒是亮點(diǎn)。2013年山西片區(qū)銷(xiāo)售目標(biāo)50億,增長(zhǎng)20%左右,我們估計(jì)山西區(qū)1季度收入增幅低于20%,實(shí)現(xiàn)全年計(jì)劃可能有壓力,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)45-50億。山西片區(qū)低于計(jì)劃可能有幾個(gè)原因:(1)整風(fēng)運(yùn)動(dòng)對(duì)山西省內(nèi)的高端餐飲影響很大,喝酒、開(kāi)會(huì)的少了,青花30年出貨量估計(jì)與去年持平,但終端實(shí)際消費(fèi)估計(jì)下滑可能有50%。(2)竄貨現(xiàn)象仍然存在,主要是省外竄回省內(nèi),對(duì)汾酒價(jià)格體系有沖擊,部分區(qū)域青花30年批發(fā)價(jià)跌至400多元。(3)我們跟蹤的部分省內(nèi)區(qū)域終端實(shí)際消費(fèi)同比持平,考慮到公司出貨量在增長(zhǎng),因此庫(kù)存水平持續(xù)上升,3月開(kāi)始需要消化前期的庫(kù)存。省內(nèi)增長(zhǎng)也不乏亮點(diǎn),20年汾酒增長(zhǎng)很好,部分主銷(xiāo)區(qū)收入增長(zhǎng)100%以上,10年、醇柔、玻汾銷(xiāo)售增長(zhǎng)也不錯(cuò)。
西鳳酒價(jià)格表省外收入增幅高于省內(nèi),增長(zhǎng)主要來(lái)自于渠道擴(kuò)容。我們跟蹤的省外銷(xiāo)售區(qū)域,有幾個(gè)特點(diǎn):(1)部分區(qū)域1季度收入增幅30%左右,略低于全年收入增長(zhǎng)規(guī)劃。(2)單個(gè)團(tuán)購(gòu)客戶(hù)的需求量下滑,特別是軍隊(duì)、政府等大團(tuán)購(gòu)客戶(hù),增長(zhǎng)來(lái)自于新增團(tuán)購(gòu)客戶(hù)和新增流通渠道,部分區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量出現(xiàn)100%以上的增長(zhǎng);(3)青花30年動(dòng)銷(xiāo)有壓力,青花20年及以下產(chǎn)品增速不錯(cuò)。
受整風(fēng)運(yùn)動(dòng)的影響,汾酒產(chǎn)品的銷(xiāo)售也面臨一定的壓力,我們下調(diào)2013年的收入預(yù)測(cè),但預(yù)計(jì)2013年汾酒收入仍可保持20%以上增長(zhǎng):(1)根據(jù)我們近期調(diào)研的情況,產(chǎn)品總體動(dòng)銷(xiāo)情況好于一線(xiàn)白酒。(2)主力產(chǎn)品20年汾酒和老白汾系列終端價(jià)格低于400元,受整風(fēng)運(yùn)動(dòng)的影響相對(duì)較小。
我們堅(jiān)定看好汾酒的長(zhǎng)期投資價(jià)值,可關(guān)注三點(diǎn):(1)汾酒品牌的歷史文化底蘊(yùn)十分深厚。新中國(guó)成立后汾酒連續(xù)五次被評(píng)為國(guó)家名酒,F(xiàn)階段市值、收入規(guī)模與品牌地位并不匹配。(2)環(huán)山西市場(chǎng)具有絕對(duì)影響力,提升空間巨大。環(huán)山西八省市場(chǎng)(包括山西)汾酒在中低檔酒的市場(chǎng)占有率僅為6.4%,環(huán)山西七省(不含山西)僅占2.0%。3.對(duì)比洋河、老窖等優(yōu)秀同行,汾酒有很多缺陷,包括管理層動(dòng)力、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)、渠道管控等。但我們也看到公司在逐步調(diào)整,完善這些缺陷。從股票投資的角度,這些缺陷不斷得到彌補(bǔ)反而是公司未來(lái)成長(zhǎng)的潛力來(lái)源。
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