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【西鳳酒1952,西鳳酒代理】國企改革后續(xù)變化值得期待:老白干酒國企改革出爐,通過定增8.25億元推動員工和經(jīng)銷商持股;在此之前貴州茅臺(大股東承諾推進股權激勵,媒體曾報道茅臺集團一整套國企改革方案)、五糧液(副職高管薪酬改革已率先啟動,員工持股計劃也存在預期)已經(jīng)開始完善激勵機制,而酒鬼酒(中糧整合其實際控制人華孚集團)、沱牌舍得(已公告沱牌集團將引入戰(zhàn)投)、金種子酒(媒體報道復興集團有望成為二股東,但公司隨后公告重組終止)意向引入戰(zhàn)略投資者,白酒板塊國企改革方興未艾;
國企改革推動白酒企業(yè)內(nèi)部改善、提升板塊估值:白酒行業(yè)正在經(jīng)歷深度調整,需要在管理、營銷、渠道等多方面進行改革與創(chuàng)新,此階段國企改革有助于企業(yè)盡快走出調整期,更顯珍貴:一方面管理機制的理順與改善,有助于企業(yè)加強銷售與控制費用,有利于業(yè)績的恢復;另一方面,企業(yè)的中長期成長空間得到改善,有助于提估值。
市場板塊輪動將推動白酒板塊繼續(xù)上漲:降息后市場流動性增強,基本面好轉且估值低的白酒板塊有望重獲市場青睞,在板塊輪動下迎接一波上漲機會:1)目前一線白酒動態(tài)市盈率僅13倍,位于歷史低位,且茅臺控量穩(wěn)價后有利于整體高端白酒量價體系穩(wěn)定,一線白酒估值有修復空間;2)大眾酒消費基本見底,二三線白酒收入有望逐步恢復,且古井貢等強勢品牌有望受益于低端白酒消費升級,二三線白酒彈性大,有望在板塊輪動中獲得較好的相對和絕對收益。
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