《西鳳酒代理》11月以古井貢酒、沱牌舍得、山西汾酒為代表的二三線白酒走勢活躍,反彈力度較大。不過,有多位業(yè)內人士觀點認為,白酒行業(yè)明年行情或更冷,調整尚需3-5年。
白酒個股多跑贏大盤,二三線白酒反彈力度大。11月內,上證指數(shù)累計上漲3.68%;深證成指累計上漲1.16%。古井貢酒累計漲幅居白酒板塊之首,累計上漲17.93%,沱牌舍得、山西汾酒分別累計上漲13.23%和10.94%;此外,貴州茅臺累計上漲4.69%;洋河股份累計上漲3.97%;老白干酒累計上漲5.63%;瀘州老窖累計上漲3.49%;青青稞酒累計上漲5.95%;五糧液累計上漲2.70%;金種子酒累計上漲8.54%;伊力特累計上漲6.57%;皇臺酒業(yè)累計上漲0.36%;而酒鬼酒累計跌0.13%,水井坊累計跌0.83%。國海證券研報認為,從三季報數(shù)據來看,白酒投資價值凸顯,二線白酒盈利彈性更大。從前三季度白酒產量、收入和利潤指標來看,產量和收入均是同比增長,而利潤略有下滑,在反腐影響下,中高端產品受沖擊比較大,但銷量和收入仍然增加,說明白酒的市場需求增長依然存在。并認為,只要中國的城鎮(zhèn)化在推進,中國的經濟在發(fā)展,消費在升級,白酒行業(yè)一定能增長。從投資價值來看,二線白酒成長性更好盈利彈性更大。
行業(yè)寒冬未至,未來產能過剩問題或將凸顯。在日前舉行的“中國白酒東方論壇”上,瀘州老窖總經理張良表示,自去年以來,行業(yè)進入大調整時期,該調整期3-5年,明年白酒行情將會更冷,2014-2016年將是白酒寒冬。他表示,一方面,宏觀經濟環(huán)境進入調整期;另外一方面,政策環(huán)境進一步加強,公款消費限制將更嚴格,白酒公款消費占比還有進一步下降的空間;再者,白酒制造業(yè)十年黃金期內,各企業(yè)都在擴大產能,2014年,擴張后果產能過剩將突出,所以行業(yè)競爭將進一步展開。五糧液副總經理朱玉中在會上也表示,行業(yè)變局既是挑戰(zhàn),也有機遇。過去十年年均增長達30%,高速增長帶來很多后遺癥,如產能過剩等,而每次調整都會帶來新的品牌。
洋河股份方面此前在深交所互動易上表示,宏觀大環(huán)境并未發(fā)生大的改變,白酒企業(yè)還存在較大壓力。不過,中投顧問食品行業(yè)研究員梁銘宣則向大智慧通訊社表示,相比2013年,明年白酒行業(yè)的形勢會有所好轉。白酒行業(yè)今年遭遇深度調整,主要是政策的突然性和前期的高速發(fā)展兩因素所致。在行業(yè)調整期內,白酒企業(yè)均在積極進行調整,包括發(fā)力中低端酒、拓展電商、高端產品價格理性化、開拓商務群體等,相信這些舉措將慢慢發(fā)揮作用,助力白酒企業(yè)漸漸走出調整期。至于行業(yè)產能過剩問題,梁銘宣認為,白酒行業(yè)此前高速發(fā)展也是引發(fā)此輪行業(yè)調整期的原因之一。高速發(fā)展期內,白酒企業(yè)盲目看好后市,積極擴大產能尤其是高端產品的發(fā)展,尚未注意到主流消費群體的易受政策影響性。此前大力擴張產能的酒企將受到更大的影響,行業(yè)調整期內,白酒行業(yè)理應相應調整產能,即便是新增產能也應該跟隨市場需求及未來發(fā)展趨勢,即以中端產品為主。
城鎮(zhèn)化或成行業(yè)新增長點,中端產品迎機遇。山西汾酒董事長李秋喜在 “中國白酒東方論壇”上表示,白酒市場“蛋糕”縮水,尋找新的增長點不容易,其認為,受益相關土地流轉政策,農民購買力增強,農村市場開發(fā)是酒企尋找新的增長點的重要一步。梁銘宣認為,未來白酒行業(yè)最大的機會來自于中端產品,因為居民對白酒有固有的消費基礎,隨著居民消費水平的提升,居民對中端產品的需求將會比較旺盛。中端產品的消費群體既存在于城市之中也存在于地區(qū)富裕的農村市場之中。同時農村市場也為白酒企業(yè)的低端產品提供了廣闊空間。雖然當前高端白酒遭遇重挫,但并不意味高端白酒未來沒有市場,白酒企業(yè)可以通過開拓商務群體和個人群體來繼續(xù)發(fā)展高端酒。梁銘宣同時表示,整個白酒行業(yè)未來幾年的調整主要是圍繞著消費群體和產品結構進行。因為禁酒令之下,白酒尤其是高端白酒此前依賴的公務群體需求被抑制,未來高端酒企應重點開發(fā)商務和個人消費群體;在禁酒令影響之下,白酒行業(yè)需要回歸大眾化發(fā)展方向,所以中端產品理應成為發(fā)展重點。當然跟隨這兩大調整重點,營銷及渠道拓展也需要相應變化。
食藥監(jiān)總局發(fā)文加強白酒監(jiān)管,白酒生產許可審查細則修訂工作已啟動。11月28日,國家食品藥品監(jiān)管總局發(fā)布通知,要求各級食品安全監(jiān)管部門進一步加強白酒質量安全監(jiān)管,督促企業(yè)切實保障白酒質量安全。食品藥品監(jiān)管總局通知要求,企業(yè)要切實承擔食品質量安全主體責任,做好白酒中塑化劑污染控制工作:繼續(xù)排查整改;嚴把原料關;嚴格生產過程監(jiān)管;加強成品控制,一旦發(fā)現(xiàn)成品中的塑化劑高于風險評估值的,一律不得出廠銷售。通知要求,企業(yè)要按照相關法律法規(guī)和國家標準使用食品添加劑,嚴禁超范圍超限量使用食品添加劑。特別是不準違法違規(guī)使用甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉等食品添加劑;采用固態(tài)法生產的,不準使用香料香精等食品添加劑勾兌生產白酒。通知要求,企業(yè)要嚴格規(guī)范白酒標簽,不準將液態(tài)法白酒、固液法白酒標注為固態(tài)法白酒。使用食用酒精勾調的白酒(液態(tài)法白酒),其配料表必須標注食用酒精、水和使用的食品添加劑,不得標注原料為高粱、小麥等。以固態(tài)法白酒(不低于30%)、食用酒精等勾調而成的白酒(固液法白酒),其配料表必須標注使用的液態(tài)法白酒或食用酒精等內容,不能僅標注為高粱、小麥等。不準虛假標注產品執(zhí)行標準和配料表等強制標示內容,不準生產無標識、標識不全或標識信息不真實的白酒,不準生產標注“特供”“專供”“專用”“特制”“特需”等字樣的白酒。
通知同時提及,白酒生產許可審查細則修訂工作已啟動,明確將控制塑化劑指標等新問題列入審查細則,從原輔料到生產過程全環(huán)節(jié)質量安全控制,提出了更嚴格的要求。
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