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【西鳳酒1952,西鳳酒加盟】11月17-21日,食品飲料行業(yè)(-0.8%)小幅跑輸滬深300指數(shù)(-0.6%),梅花生物復(fù)牌后大漲,調(diào)味品(6.0%)領(lǐng)漲食品飲料行業(yè)。近期部分區(qū)域茅臺一批價(jià)跌至出廠價(jià)附近,公司召開了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會,出臺了一系列穩(wěn)價(jià)措施,并重申了茅臺量價(jià)政策:出廠價(jià)不會降;不提前執(zhí)行2015年計(jì)劃,2014計(jì)劃用完即止;2015年茅臺不增量,供貨量小于或等于2014年投放量。
我們認(rèn)為,隨著相關(guān)措施出臺,茅臺酒價(jià)格將不會繼續(xù)下跌,高端酒大勢已穩(wěn),15年春節(jié)旺季可能重建投資人對高端白酒調(diào)整見底后將緩慢回升的信心,茅臺、五糧液的投資良機(jī)到來。15年選股可把握兩條主線:(1)周期反轉(zhuǎn)+業(yè)績高彈性,看好安琪酵母、大北農(nóng),預(yù)計(jì)這兩家公司費(fèi)用投入高峰期已過,15年利潤將出現(xiàn)較高的彈性,白酒關(guān)注山西汾酒業(yè)務(wù)極壞后的改善型機(jī)會,業(yè)績壓力倒逼公司營銷改革,當(dāng)前已經(jīng)在向正確的方向調(diào)整;(2)穩(wěn)定成長+估值修復(fù),看好伊利股份、茅臺、五糧液,14年乳業(yè)總體銷售費(fèi)用率下降,伊利15年面臨較好的競爭環(huán)境,近期茅臺、五糧液批價(jià)下跌主要由于淡季放量,但高端酒需求底部已出現(xiàn),15年?duì)I收、凈利恢復(fù)增長問題不大。
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