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【西鳳酒1952報道】 行業(yè)觀點:白酒預期調(diào)整中,大眾品上漲行情中。春節(jié)后第二周,食品飲料子行業(yè)普遍跑輸滬
深 300,乳品、肉制品在子行業(yè)中領先,白酒重新墊底。洋河、青青稞酒(002646,股吧)等上周公布業(yè)績快報,
4Q12 營收增速較此前放緩,推動市場向下調(diào)整 2013 年增速預期。考慮產(chǎn)品價格帶下移和渠
道調(diào)整影響,在行業(yè)淡季和“整風運動”向縱深快速推進背景下,白酒行業(yè)當前仍處于預期調(diào)
整過程中,但相比市場估值優(yōu)勢明顯,白酒股價向下調(diào)整空間應有限。大眾品業(yè)務穩(wěn)定性和持
續(xù)性更明確,我們認為仍處于上漲行情中,但股價相較市場如何演繹取決于經(jīng)濟強復蘇還是弱
復蘇。
近期重點推薦:伊利股份(600887,股吧)、貝因美(002570,股吧)。綜合行業(yè)和公司情況,我們?nèi)灾攸c推薦伊利股份和貝因美,
股價調(diào)整正是買入時機。通過提升高端產(chǎn)品占比,降低過高的費用率,伊利正處于利潤率上升
階段。
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